AI：蘋果布局A I 產品線，多部門合力推進技術創新

指數表現：7月數據要素指數跌3.84%，數字基建指數跌6.45%，AIGC指數跌9.47%，均大幅跑輸創業板指基準（0.98%）。

產業資本動向：近期AI領域發生了兩筆重大融資：①加拿大 AI 芯片初創公司 Tenstorrent融資1億美元；②生成式AI平臺inworld在官網宣布獲得5000萬美元融資，估值達到5億美元。

(資料圖)

熱點事件與政策盤點：7 月熱點事件方面，軟件公司持續推出AI 大模型：①蘋果正在測試生成式 AI 工具生成文本，回答用戶的問題，并進行自然對話；②在2023 京東全球科技探索者大會暨京東云峰會上，京東正式推出京東言犀大模型；③國家網信辦等七部門發布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》。

鈉離子電池：鋰約束價格回調，多地試點鈉離子儲能項目

指數表現：7 月行業指數回調2.29%，大幅跑輸于同期創業板指基準(0.98%)。

關鍵數據變遷：從鋰約束看，碳酸鋰價格在6月底到達階段高點之后，7 月小幅回調。

產業資本動向：7 月鈉離子電池產業發生一筆億級融資案例：7月3日，深圳為方能源科技有限公司完成數億元 Pre-B 輪融資。本次融資由上市公司新特電氣領投，多家資本跟投。本輪融資主要用于公司萬噸級鈉離子電池材料產線和GWh 鈉電電芯產線的建設、運營以及增加研發投入、引進人才以及市場拓展等。

熱點事件與政策盤點：7月熱點事件方面，多地試點鈉離子電池儲能項目：①7月1日，首個普魯士藍鈉離子電池儲能示范項目正式投入使用;②7 月14 日，廣州鵬輝能源科技股份有限公司與青島北岸控股集團簽訂鈉離子儲能電站示范項目合作協議。

VRAR 虛擬現實：VR 技術多場景運用

指數表現：7月VR上游配件制造端指數漲幅為2.60%，中游模組代工端跌3.30%，下游配件指數表現跑輸同期創業板指基準（0.98%）。

關鍵數據變遷：用戶方面，7月Steam VR用戶占比約為1.93%，較上月增長0.20 個百分點。7 月Steam 平臺支持VR 的內容（游戲+應用）為7231款（上個月為7406款），同比增長5.1%，較6月同比8.6%略有下降，絕對數量環比減少175款。

產業資本動向：7 月VRAR 領域發生兩筆重要融資：①7 月10 日，日本VR 解決方案商 Alphacode 宣布完成 16 億日元新融資， 本輪融資由日本電視臺、日本衛星放送株式會社(WOWOW)投資，本輪資金將用于加速沉浸視頻平臺 Blinky 的內容開發;②7月24日，微納光學 IDM 廠商至格科技宣布完成億元級Pre-B 輪融資，本輪融資由華泰紫金領投，領源科創、萬盛基業以及老股東方廣資本跟投。本輪資金將主要用于產品研發迭代、量產能力提升以及微納光學領域的業務多元化布局。

熱點事件與政策盤點：7月熱點事件方面，VR技術在生活多場景運用：①7月9日，明十三陵展區利用VR技術，實現景區實景線上還原，讓沉睡的文物從珍寶庫中走出來，呈現在觀眾面前；②7月18日，阿里資產為全國法院升級VR新服務。

第三代半導體：存量需求持續邊際改善

指數表現：7 月第三代半導體行業指數大幅下跌0.80%，表現不及創業板指基準（0.98%）。

關鍵數據變遷：7月20日，宇通客車舉辦了2023公共交通發展研討會，并在會上發布新一代SiC 電動巴士——宇通C8E跨界版。7月25日，智己汽車發布全域 800V 雙碳化硅平臺，全新高壓平臺將率先搭載于智己汽車旗下第三款新車智己 LS6，并將于2023年內實現量產上市。存量需求方面，7月SiC主力車型銷售邊際改善，其中比亞迪·漢銷售量為25237輛，同比增速降幅縮窄至0%；蔚來ET5/ES6/ET7/ES7預估總銷量為17341輛，環比增加91.2%。

產業資本動向：7月第三半導體發生多項重大投融資：①7月14日，深圳市時代速信科技有限公司宣布完成新一輪數億元股權融資，融資由金融街資本領投，老股東國投創業和善金資本追投，華西證券和深投控等資本跟投；②7月27日，港股上市公司賽晶半導體公司(00580.HK)日前從機構和投資人處獲得1.6億元人民幣融資，同時增發約5.88%的股份，公司表示融到的資金將用于一個硅IGBT模塊和一個碳化硅MOSFET模塊的封測生產線建設。

熱點事件與政策盤點：熱點事件方面，7月24日，杭州市政府印發《加快推進新材料產業高質量發展的若干措施》。措施重點支持功能膜材料、高性能金屬材料、先進半導體材料、生物材料、微納材料等新材料。在高性能金屬材料領域，重點發展高性能鋁合金、動力電池鋁箔、高溫合金、特種合金等高端合金材料。

風險提示

變化跟蹤不及時、技術更新超預期、產業政策變化超預期。

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