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油價反彈,鋰礦暴跌,汽車價格戰打不打都無所謂了?|全球播報
2023-04-25 11:17:22 來源:維科號

新能源車漲價,特斯拉官降,中國品牌跟進,燃油車掀桌子,部分車企開啟保價模式。以上大約是從去年底到今年初,國內車市的經歷的一系列過山車似的價格大亂斗。就當上個月大家還在討論價格戰要打到什么時候,到底是“保價派”技高一籌,還是掀桌子的更得人心時。國內油價迎來今年最大漲幅,以及碳酸鋰半年不到的時間暴跌近66%的消息,恐怕要為一季度風風火火的汽車價格戰,畫上一個句號了。

份額降、油價漲,油車再打價格戰也沒用?


(資料圖片僅供參考)

持續數月的價格戰,簡單來說,就是車企們為了留在“牌桌上”所做出的努力。但是價格戰拼的卻不是車價本身,甚至也不是制造成本,而是在風云變幻的車市格局中,對于產品、車企的預期。試想,如果明確告訴你,某家車企明天就要關門大吉。那么即便現在它的產品就是打骨折,恐怕絕大多數人也不會選擇去趟這趟渾水。這種案例并非沒有發生過,對于曾經選擇退出中國市場的品牌而言,其收尾的庫存,最終歸宿往往是租賃或二手市場。而它們在退出之時也并非沒有選擇大幅降價,但無論消費者還是車市同行,對此行為其實大多也都并不在意。

那為什么現在都開始在意了呢?因為彼時的降價,是準備卷鋪蓋走人,而現在的降價是為了繼續撐下去。特別是對于燃油車領域而言,大家賬本都非常清楚。首先,大盤是基本穩定的。自2017年到2022年,國內乘用車銷量基本圍繞2400萬輛左右水平震蕩徘徊。其次,存量的數據中,新能源車的份額逐漸提升。去年國內新能源車銷量已經突破650萬輛,同比幾乎翻番,實現每賣出四臺車,就有一臺是新能源車的格局。按照前面“買預期”的論調,其實燃油車目前已經處于守勢狀態,而油價可能會是壓垮這一姿態的最后一根稻草。

在全球主流車企紛紛選擇“鎖死”燃油車科技樹,將有限的財力和精力都投入到挖新戰壕時。其實也等于變相“鎖死”了燃油車的制造成本。平臺化的制造方案,多產品(甚至多品牌)共線的生產方式,成熟的供應鏈體系。簡單來說,只要邊際效應能夠維持,燃油車的生產制造就會保持在可控且較低的水平。這也成為傳統車企打價格戰時手握的重要籌碼。但油價對于消費預期的影響,恐怕會導致傳統車企不再愿意主動將手中的籌碼擲出,而是被動選擇固守。

我們先來復盤一下近年來油價與車市的關系。在去年上半年一波10漲2跌的走勢下,國內油價也從“6元時代”快進到“9元時代”。疊加其它因素影響,去年3-5月份國內汽車銷量同比降幅明顯,但同期的新能源車市依舊保持正增長狀態。然而到了去年下半年,整體畫風為之一變。一方面,3漲8跌的油價走勢,并沒有讓“10元時代”到來,還在年底成功將92號汽油壓在了8元以內。另外,部分燃油車的購置稅優惠政策,也刺激了去年下半年的車市表現。

再把時間撥回今年,雖然購置稅優惠告一段落,但油價在第一季度基本克制,并且3月份的兩連跌,讓很多地區的95號汽油都跌入了8元以內。相對寬松的油價走勢,讓車企的價格戰足以吸引消費者的注意力。但4月份的大幅上漲,無疑再次喚醒了消費者對于油價的記憶。特別是在地緣局勢暫無緩和跡象,以及供需關系的客觀狀態下。消費者恐怕也會產生油價將會處于高位震蕩的預期。加上燃油車本身就處于份額被擠占的防守姿態,疊加使用成本的預期,車企自身繼續價格戰的預期收益自然會持續萎縮。當然,燃油車也不用擔心新能源車會趁機利用價格“收割”,因為它們也準備收手了。

喘口氣、繼續卷,電車也打不動價格戰了?

從市場份額來看,新能源車預期向好,這點是毫無疑問的。只不過面對新勢力的加入,中國品牌的崛起,以及傳統外資車企的轉型,整體大盤的向好,并不意味著每一個參與者都能分到預期的蛋糕。于是新能源車也一度選擇在價格戰問題上與燃油車聯動。但是熱鬧的價格戰掩蓋了至少兩個問題。其一是國補的取消,即便是退坡之后的水平,對于國內新能源車企而言,在成本壓力上絕對是“傷筋動骨”的存在。另一點則是技術上的投入,無論現在熱門的800V,還是智能駕駛、座艙,以及充電樁與換電站等硬件投入,都是一筆不小的開支。僅以造車新勢力“蔚小理”來看,如果刨除研發費用一項,那么至少理想汽車已經可以實現盈利了。

當然,與很多手里只有一本新能源賬的中國品牌車企不同,絕大多數外資車企還有燃油車可以輸血。不過就像前面聊的那樣,燃油車現在處于自顧不暇的狀態,恐怕也只有諸如寶馬、奔馳這種一線豪華品牌受波及程度較小。但這些具有寬闊護城河的品牌,本身從來也沒有加入價格戰的意思。

再把視線拉回新能源車,其價格戰標志性事件當屬特斯拉今年的大幅官降,以及國內油價緩和時,燃油車掀桌子帶來的市場“恐慌”。如果說后者帶來的“危機”已經消散,那么前者還會再動手嗎?無論是同行的試探,還是消費者的期待,有關特斯拉在上周六再次大幅降價的傳聞確實“如期而至”。只不過特斯拉這次選擇讓同行安心。頂著特斯拉“全球定價最低”市場的頭銜,上周“星艦”都炸了,又怎么可能再降價呢?這當然是開個玩笑,但特斯拉所謂“成本定價”的策略也實屬貼金。實際原因恐怕只要翻看特斯拉去年的銷量、訂單表現就一清二楚了。

去年12月份,特斯拉中國批發銷量環比下滑超4成。這似乎做實了特斯拉當時在國內減產,以及銷量不及預期的傳言。而根據有關數據披露,去年年底,特斯拉在國內擠壓的訂單只剩5千多臺。這些或許才是刺激特斯拉在今年年初直接在價格上“放大招”的根本原因。但是降價帶來的負面效果也在顯現。根據今年一季度的數據,特斯拉營收同比增長近24%,凈利潤卻同比下滑約24%。很顯然,降價帶來了銷量,但盈利能力也下滑迅速。從產品毛利率來看,特斯拉也幾乎下滑了10個百分點,毛利跌至20%以內,已經低于經營目標線。這種局面下,趁著上游大宗供應鏈降價“回血”還來不及,又有誰會挑頭搞價格戰呢?

總之,一季度國內車市略顯混亂的價格戰似乎要被畫上句號了。無論燃油車還是新能源車,確實在價格戰之中收獲到了一定的銷量。但油車的前景并不完全在自身的價格上,反倒是繼續“割讓”利潤,所能得到的正向反饋在減少。如此以來,等待類似去年購置稅政策那樣的“普惠”性質的利好,似乎成為更理想的選擇。而新能源車方面,就算是成本控制大戶特斯拉,也得喘口氣。與其指望碳酸鋰的暴跌促使新一輪價格戰開啟,還不如期待諸如4680電池、一體壓鑄車身等基礎落地,從根本上進一步壓低成本,以實現“油電同價”。

作者丨阮嵩

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