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野村發(fā)布研究報(bào)告稱，維持中國鐵塔(00788)“中性”評級，將2023至25年收入預(yù)測下調(diào)1%至1.7%，盈利預(yù)測則上調(diào)3.3%至6.1%，并將目標(biāo)價由1港元下調(diào)至0.86港元。

報(bào)告中稱，公司上半年收入同比升2.2%至465億元人民幣，意即次季收入同比升1.8%至233億元人民幣。其中上半年鐵塔業(yè)務(wù)收入同比跌2.9%，因新協(xié)議向電訊商客戶提供更多折扣。此外，EBITDA同比升0.2%至320億元人民幣，EBITDA利潤率同比跌1.3個百分點(diǎn)至68.9%，而純利同比升14.6%至48.4億元人民幣，凈利潤同比升1.1個百分點(diǎn)至10.4%。

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