證券代碼：600420?????????證券簡稱：國藥現(xiàn)代???????公告編號：2023-059

【資料圖】

債券代碼：110057?????????債券簡稱：現(xiàn)代轉(zhuǎn)債

??????????????上海現(xiàn)代制藥股份有限公司

????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

???重要內(nèi)容提示：

?????贖回登記日：2023?年?6?月?15?日

?????贖回價格：100.375?元/張（債券面值加當期應(yīng)計利息）

?????贖回款發(fā)放日：2023?年?6?月?16?日

?????最后交易日：2023?年?6?月?12?日

???截至?2023?年?6?月?8?日收市后，距離?6?月?12?日（“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”最后交易日）

僅剩?2?個交易日，6?月?12?日為“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”最后一個交易日。

?????最后轉(zhuǎn)股日：2023?年?6?月?15?日

???截至?2023?年?6?月?8?日收市后，距離?6?月?15?日（“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）

僅剩?5?個交易日，6?月?15?日為“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日。

?????本次提前贖回完成后，“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”將自?2023?年?6?月?16?日起在上海證

券交易所摘牌。

?????投資者所持有的“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”除在規(guī)定時限內(nèi)通過二級市場繼續(xù)交易或

按照?9.51?元/股的轉(zhuǎn)股價格進行轉(zhuǎn)股外，僅能選擇以票面價格加當期應(yīng)計利息（即

?????特提醒“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。

???上海現(xiàn)代制藥股份有限公司（以下簡稱公司）股票自?2023?年?4?月?13?日至

（9.51?元/股）的?130%（即?12.363?元/股），根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的約定，已觸發(fā)“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的有

條件贖回條款。

???公司于?2023?年?5?月?8?日召開第八屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于

提前贖回“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的議案》，決定行使“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)，對贖回

證券代碼：600420?????????證券簡稱：國藥現(xiàn)代????????????公告編號：2023-059

債券代碼：110057?????????債券簡稱：現(xiàn)代轉(zhuǎn)債

登記日登記在冊的“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”按照債券面值加當期應(yīng)計利息的價格全部贖回。

同時，董事會授權(quán)管理層辦理后續(xù)“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”贖回的全部事宜，包括但不限于

確定本次贖回登記日、贖回程序、價格、付款方式及時間等具體事宜。公司于?2023

年?5?月?9?日披露了《關(guān)于提前贖回“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的公告》

????????????????????????????（公告編號：2023-037）。

???現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海

證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《募集說明書》的有關(guān)條款，就贖回有關(guān)事項

向全體“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”持有人公告如下：

???一、本次可轉(zhuǎn)換公司債券提前贖回條款

???根據(jù)《募集說明書》相關(guān)條款的規(guī)定，“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款如下：

???轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照債券面值

加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券（簡稱可轉(zhuǎn)債）：

???①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任意連續(xù)?30?個交易日中至少?15?個交易日的

收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的?130%（含?130%）；

???②當本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足?3,000?萬元時。

???當期應(yīng)計利息的計算公式為：IA＝B×i×t/365

???IA：指當期應(yīng)計利息；

???B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

???i：指可轉(zhuǎn)債當年票面利率；

???t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

???若在前述?30?個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤

價計算。

???二、本次可轉(zhuǎn)換公司債券贖回的有關(guān)事項

???（一）贖回條件的成就情況

???公司股票自?2023?年?4?月?13?日至?2023?年?5?月?8?日，連續(xù)?15?個交易日的收

盤價不低于“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格的?130%，已滿足“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的有條件

贖回條款。

???（二）贖回登記日

證券代碼：600420?????????證券簡稱：國藥現(xiàn)代????????????公告編號：2023-059

債券代碼：110057?????????債券簡稱：現(xiàn)代轉(zhuǎn)債

???本次贖回登記日為?2023?年?6?月?15?日，贖回對象為?2023?年?6?月?15?日收市

后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司（以下簡稱中登上海分公司）登

記在冊的“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的全部持有人。

???（三）贖回價格

???根據(jù)公司《募集說明書》中關(guān)于提前贖回的約定，本次贖回價格為“現(xiàn)代轉(zhuǎn)

債”面值加當期應(yīng)計利息，即?100.375?元/張。

???當期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

???IA：指當期應(yīng)計利息；

???B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

???i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當年適用的票面利率，為?1.8%；

???t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日（2023?年?4?月?1?日）起至本計息年度贖

回日（2023?年?6?月?16?日）止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾），共?76?天。

???每張債券當期應(yīng)計利息：IA=B×i×t/365=100×1.80%×76/365=0.375?元；

???贖回價格=面值+當期應(yīng)計利息=100+0.375=100.375?元/張。

???（四）關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券利息所得稅的說明

規(guī)定，本期可轉(zhuǎn)債個人（包括證券投資基金）債券持有者應(yīng)繳納債券利息個人所

得稅，征稅稅率為利息額的?20%。即“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”贖回金額為?100.375?元/張（稅

前），實際派發(fā)贖回金額為?100.30?元/張（稅后）。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于加

強企業(yè)債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》

?????????????????????（國稅函[2003]612?號）規(guī)定，

本期債券利息個人所得稅統(tǒng)一由各付息網(wǎng)點在向債券持有人支付利息時負責代

扣代繳，就地入庫。

規(guī)定，對于持有可轉(zhuǎn)債的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納，實際派發(fā)贖回

金額為?100.375?元/張（含稅）。

資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財政部稅務(wù)總局公告?2021

年?34?號），自?2021?年?11?月?7?日至?2025?年?12?月?31?日，對境外機構(gòu)投資境內(nèi)債

券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。公司按稅前兌息金額

派發(fā)利息，即派發(fā)贖回金額為?100.375?元/張。

證券代碼：600420???????證券簡稱：國藥現(xiàn)代??????????公告編號：2023-059

債券代碼：110057???????債券簡稱：現(xiàn)代轉(zhuǎn)債

???（五）贖回程序

???公司將在贖回期結(jié)束前按規(guī)定披露“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”贖回提示性公告，通知“現(xiàn)

代轉(zhuǎn)債”持有人有關(guān)本次贖回的各項事項。

???公司決定執(zhí)行全部贖回時，在贖回登記日次一交易日（2023?年?6?月?16?日）

起所有在中登上海分公司登記在冊的“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”將全部被凍結(jié)。

???公司在本次贖回結(jié)束后，將在中國證監(jiān)會指定媒體上公告本次贖回結(jié)果和本

次贖回對公司的影響。

???（六）贖回款發(fā)放日：2023?年?6?月?16?日

???公司將委托中登上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向贖回日登記在冊并在上

海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的持有人派發(fā)贖回款，同時減記持有人

相應(yīng)的“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”數(shù)額。已辦理全面指定交易的投資者可于發(fā)放日在其指定的

證券營業(yè)部領(lǐng)取贖回款，未辦理指定交易的投資者贖回款暫由中登上海分公司保

管，待辦理指定交易后再進行派發(fā)。

???（七）交易和轉(zhuǎn)股

按照?9.51?元/股的轉(zhuǎn)股價格進行轉(zhuǎn)股；贖回資金發(fā)放日前的第?3?個交易日（2023

年?6?月?13?日）起，“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”將停止交易；2023?年?6?月?13?日起至贖回登記

日（2023?年?6?月?15?日）收市前，“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”持有人仍可按照?9.51?元/股的轉(zhuǎn)

股價格進行轉(zhuǎn)股；贖回登記日（2023?年?6?月?15?日）收市后，未實施轉(zhuǎn)股的“現(xiàn)

代轉(zhuǎn)債”將停止轉(zhuǎn)股。

???（八）摘牌

???自?2023?年?6?月?16?日起，公司的“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。

???三、風險提示

日）僅剩?2?個交易日，6?月?12?日為“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”最后一個交易日。

???截至?2023?年?6?月?8?日收市后，距離?6?月?15?日（“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）

僅剩?5?個交易日，6?月?15?日為“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日。

前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強制贖回的情形。

證券代碼：600420????????????證券簡稱：國藥現(xiàn)代??????????????公告編號：2023-059

債券代碼：110057????????????債券簡稱：現(xiàn)代轉(zhuǎn)債

將全部凍結(jié)，停止交易和轉(zhuǎn)股，將按照?100.375?元/張（稅前）的價格被強制贖回。

本次贖回完成后，“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。

元/張）與贖回價格（100.375?元/張）差異較大，投資者如未及時轉(zhuǎn)股或賣出，可

能面臨較大投資損失。

???特提醒“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。

???四、聯(lián)系方式

???咨詢電話：021-52372865

???電子郵箱：xd_zhengquanban@sinopharm.com

???特此公告。

?????????????????????????????????上海現(xiàn)代制藥股份有限公司董事會

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