???????????????目????錄

一、前次募集資金使用情況鑒證報告………………………………第?1—2?頁

二、前次募集資金使用情況報告?…………………………………第?3—10?頁

(資料圖片)

?????????????????天健審〔2023〕8931?號

兄弟科技股份有限公司全體股東：

??我們鑒證了后附的兄弟科技股份有限公司（以下簡稱兄弟科技公司）管理層

編制的截至?2023?年?6?月?30?日的《前次募集資金使用情況報告》。

??一、對報告使用者和使用目的的限定

??本鑒證報告僅供兄弟科技公司向特定對象發行股票時使用，不得用作任何其

他目的。我們同意本鑒證報告作為兄弟科技公司向特定對象發行股票的必備文件，

隨同其他申報材料一起上報。

??二、管理層的責任

??兄弟科技公司管理層的責任是提供真實、合法、完整的相關資料，按照中國

證券監督管理委員會《監管規則適用指引——發行類第?7?號》的規定編制《前次

募集資金使用情況報告》，并保證其內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

??三、注冊會計師的責任

??我們的責任是在實施鑒證工作的基礎上對兄弟科技公司管理層編制的上述

報告獨立地提出鑒證結論。

??四、工作概述

??我們按照中國注冊會計師執業準則的規定執行了鑒證業務。中國注冊會計師

執業準則要求我們計劃和實施鑒證工作，以對鑒證對象信息是否不存在重大錯報

??????????????????第?1?頁?共?10?頁

獲取合理保證。在鑒證過程中，我們實施了包括核查會計記錄等我們認為必要的

程序。我們相信，我們的鑒證工作為發表意見提供了合理的基礎。

??五、鑒證結論

??我們認為，兄弟科技公司管理層編制的《前次募集資金使用情況報告》符合

中國證券監督管理委員會《監管規則適用指引——發行類第?7?號》的規定，如實

反映了兄弟科技公司截至?2023?年?6?月?30?日的前次募集資金使用情況。

天健會計師事務所（特殊普通合伙）????????中國注冊會計師：

??????中國·杭州?????????????中國注冊會計師：

????????????????????????二〇二三年七月二十八日

??????????????????第?2?頁?共?10?頁

????????????????????兄弟科技股份有限公司

?????????????????前次募集資金使用情況報告

???根據中國證券監督管理委員會《監管規則適用指引——發行類第?7?號》的規定，將本公

?司截至?2023?年?6?月?30?日的前次募集資金使用情況報告如下。

???一、前次募集資金的募集及存放情況

???(一)?前次募集資金的數額、資金到賬時間

???根據中國證券監督管理委員會《關于核準兄弟科技股份有限公司非公開發行股票的批復》

?（證監許可〔2020〕1866?號），本公司由主承銷商民生證券股份有限公司采用向特定對象非

?公開發行的方式，向特定對象發行人民幣普通股（A?股）股票?115,222,923?股，發行價為每

?股人民幣?4.71?元，共計募集資金?54,270.00?萬元，坐扣承銷費?283.02?萬元（不含稅金額）

??????????????????????????????????????????????????????、

?保薦費用?94.34?萬元（不含稅金額）后的募集資金為?53,892.64?萬元，已由主承銷商民生證

?券股份有限公司于?2020?年?12?月?14?日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除律師費、審計

?驗資費、股權登記費、材料制作費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用?300.49?萬

?元（不含稅金額）后，公司本次募集資金凈額為?53,592.15?萬元。上述募集資金到位情況業

?經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》

???????????????????????????????（天健驗〔2020〕594

?號）。

???(二)?前次募集資金在專項賬戶中的存放情況

???截至?2023?年?6?月?30?日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

?????????????????????????????????????????????????????金額單位：人民幣元

?開戶銀行???????????????銀行賬號????????????初始存放金額??????????????????????????備注

???????????????????????????????????????????????????????日余額

中國民生銀行股份有限

公司嘉興分行營業部

中國農業銀行股份有限

公司海寧市支行

中國民生銀行股份有限

公司嘉興海寧支行

??????????????????????????第?3?頁?共?10?頁

?開戶銀行???????????????銀行賬號???????????????初始存放金額????????????????????備注

???????????????????????????????????????????????????日余額

中國銀行股份有限公司

海寧市支行

交通銀行股份有限公司

嘉興海寧支行理財戶

中國銀行股份有限公司

海寧支行理財戶

?合?計????????????????????????????????????????????232,387,901.68

????[注]?2023?年?3?月?29?日公司召開的第五屆董事會第十九次會議審議通過了《關于使用

?閑置自有資金及閑置募集資金進行現金管理的議案》

???????????????????????，為提高公司暫時閑置募集資金的使用

?效率和效益，公司(含子公司)擬在保障募投項目正常推進的前提下，使用不超過?3?億元(含

?構性存款、定期存款、通知存款等進行現金管理。截至?2023?年?6?月?30?日，公司依據上述決

?議將閑置募集資金用于現金管理(購買保本型理財產品或大額存單)尚未到期的金額為

????二、前次募集資金使用情況

????前次募集資金使用情況詳見本報告附件?1。

????三、前次募集資金變更情況

????公司于?2022?年?4?月?13?日召開第五屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于變更募集

?資金用途的議案》。為提高募集資金使用效率，公司結合發展戰略和市場情況，將?2020?年度

?非公開發行募集資金余額中?38,500?萬元由原來的“年產?30,000?噸天然香料建設項目-一期

?工程”調整為“年產?20,000?噸苯二酚、31,100?噸苯二酚衍生物建設項目-二期工程”

??????????????????????????????????????????????，剩余

????四、前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明

????公司?2020?年非公開發行股票募集資金投資項目計劃投資?120,000.00?萬元，實際募集

?資金凈額為?53,592.15?萬元，公司于?2021?年?1?月?8?日召開第五屆董事會第四次會議審議通

?過了《關于調整?2020?年度非公開發行股票募投項目實際募集資金投入金額的議案》

????????????????????????????????????????，根據

?????????????????????????????第?4?頁?共?10?頁

投資總金額從原計劃的?120,000?萬元調整至募集資金凈額?53,592.15?萬元，其中“年產

弟科技研究院建設項目的投資總額從?8,000?萬元調整至?0，償還銀行借款從承諾的?23,150

萬元調整至?12,192.15?萬元，上述募集資金投資項目中募集資金不足部分由公司以自籌資

金方式解決。

??根據公司?2022?年?4?月?13?日召開的第五屆董事會第十二次會議審議通過的《關于變更

募集資金用途的議案》，為提高募集資金使用效率，公司結合發展戰略和市場情況，將?2020

年度非公開發行募集資金余額中?38,500?萬元由原來的“年產?30,000?噸天然香料建設項目-

一期工程”調整為“年產?20,000?噸苯二酚、31,100?噸苯二酚衍生物建設項目-二期工程”，

剩余?1,811.55?萬元用于補充流動資金，

??????????????????????“年產?30,000?噸天然香料建設項目-一期工程”中

止。

??截至?2023?年?6?月?30?日，公司前次募集資金項目的實際投資總額尚未達到承諾投資總

額,“年產?20,000?噸苯二酚、31,100?噸苯二酚衍生物建設項目-二期工程”處于建設階段，

募集資金尚在持續投入中。

??五、前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明

??本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓或置換的情況。

??六、前次募集資金投資項目實現效益情況說明

??(一)?前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

??前次募集資金投資項目實現效益情況詳見本報告附件?2。對照表中實現效益的計算口徑、

計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

??(二)?前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

??本公司不存在前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。

??(三)?前次募集資金投資項目累計實現收益低于承諾?20%（含?20%）以上的情況說明

??截至?2023?年?6?月?30?日，公司募集資金投資項目“年產?20,000?噸苯二酚、31,100?噸苯

二酚衍生物建設項目-二期工程”處于建設階段，不存在累計實現效益低于承諾?20%（含?20%）

以上的情形。

??七、前次募集資金中用于認購股份的資產運行情況說明

??????????????????????第?5?頁?共?10?頁

??本公司不存在前次募集資金認購股份。

??八、閑置募集資金的使用

的募集資金進行現金管理的議案》

??????????????，為提高公司暫時閑置募集資金的使用效率和效益，公司

(含子公司)擬在保障募投項目正常推進的前提下，使用不超過?4?億元(含?4?億元)人民幣的

暫時閑置的非公開發行募集資金購買保本型理財產品進行現金管理。不超過?4?億元(含?4?億

元)人民幣的暫時閑置的非公開發行募集資金額度可滾動使用，有效期限自公司第五屆董事

會第四次會議審議通過之日至?2021?年度董事會審議之日止。

有資金及閑置募集資金進行現金管理的議案》

???????????????????，為提高公司暫時閑置募集資金的使用效率和

效益，公司(含子公司)擬在保障募投項目正常推進的前提下，使用不超過?4?億元(含?4?億元)

人民幣的閑置非公開發行募集資金購買流動性好、安全性高的保本型金融產品或結構性存

款、定期存款、通知存款等進行現金管理。不超過?4?億元(含?4?億元)人民幣的暫時閑置的非

公開發行募集資金額度可滾動使用，有效期限自公司?2021?年度董事會（第五屆董事會第十

三次會議）審議通過之日起至下一年年度董事會審議之日止。

金及閑置募集資金進行現金管理的議案》

?????????????????，為提高公司閑置資金的使用效率和效益，公司及

子宮搜擬在保障日常運營資金需求和募投項目正常推進的前提下，使用不超過?3?億元人民

幣（含）的閑置非公開發行募集資金購買流動性較好、安全性高的保本型金融產品或結構性

存款、定期存款、通知存款等現金管理。不超過?3?億元（含）人民幣的閑置非公開發行募集

資金額度可滾動使用，有效期限自公司?2022?年度董事會（第五屆董事會第十九次會議）審

議通過之日起至下一年年度董事會審議之日止。

??公司依據上述決議將閑置募集資金用于現金管理的累計金額為?177,500.00?萬元，累計

贖回金額為?162,500.00?萬元、取得投資收益和利息收入金額為?2,811.01?萬元。截至?2023

年?6?月?30?日，公司尚有?22,000.00?萬元現金管理的余額未到期。

??九、前次募集資金結余及節余募集資金使用情況

??截至?2023?年?6?月?30?日，公司收到募集資金凈額?53,592.15?萬元，累計收到銀行存款利

息收入及理財利息扣除銀行手續費的凈額為?2,811.01?萬元，累計已使用的募集資金金額為

??????????????????????第?6?頁?共?10?頁

????????????尚未使用的募集資金金額?23,238.79?萬元，

????????????????????????????????????占募集資金凈額的比例為?43.36%。

募集資金尚未使用完畢的主要原因為尚未達到合同約定的付款時點。

??附件：1.?前次募集資金使用情況對照表

????????????????????????????????????????兄弟科技股份有限公司

??????????????????????????????????????二〇二三年七月二十八日

??????????????????????第?7?頁?共?10?頁

??[注?1]?根據?2021?年?1?月?8?日召開的第五屆董事會第四次會議審議通過的《關于調整?2020?年度非公開發行股票募投項目實際募集資金投入金額的議案》，公司對?2020

年非公開發行股票募集資金投資項目的投資總額進行調整,“年產?30,000?噸天然香料建設項目-一期工程”的投資總額從?88,850?萬元變更為?41,400?萬元，“兄弟科技研究

院建設項目”從?8,000?萬元變更為?0?萬元，償還銀行借款從?23,150?萬元變更為?12,192.15?萬元

??公司于?2022?年?4?月?13?日、2022?年?5?月?19?日分別召開第五屆董事會第十二次會議、2021?年度股東大會，審議通過了《關于變更募集資金用途的議案》,為提高募集資

金使用效率，公司結合發展戰略和市場情況，將?2020?年度非公開發行募集資金余額中?38,500?萬元由原來的“年產?30,000?噸天然香料建設項目-一期工程”調整為“年產

??[注?2]償還銀行借款的實際投資金額與募集后承諾投資金額差異?20.47?萬元系收到銀行存款利息收入及理財利息

??????????????????????????????????????????????第?9?頁?共?10?頁

查看原文公告

關鍵詞：