發展環境：國家政策持續利好，生物基材料發展潛力巨大

生物基材料，是利用谷物、豆科、秸稈、竹木粉等可再生生物質為原料制造的新型材料和化學品等，包括生物合成、生物加工、生物煉制過程獲得的生物醇、有機酸、烷烴、烯烴等基礎生物基化學品，也包括生物基塑料、生物基纖維、糖工程產品、生物基橡膠以及生物質熱塑性加工得到塑料材料等。按產品屬性分類，生物基材料可分為生物基聚合物、生物基塑料、生物基化學纖維、生物基橡膠、生物基涂料、生物基材料助劑、生物基復合材料及各類生物基材料制得的制品等。其中，生物基可降解材料具有傳統石油基塑料等高分子材料不具備的綠色、環境友好、原料可再生以及可生物降解的特性；生物基纖維已廣泛應用于時裝、家居、戶外及工業領域，正逐步走向工業規模化實際應用和產業化階段；生物基塑料產品在包裝材料、一次性餐具及購物袋、嬰兒紙尿褲、農地膜、紡織材料等領域獲得較好地應用，并被市場普遍認可與接受。按常見產品形式，生物基材料主要可分為五大類：生物基平臺化合物、生物基塑料、多糖類生物基材料、氨基酸類生物基材料、木塑復合材料。其中，生物基塑料是目前應用最廣泛、研究較深入的生物基材料，代表產品有聚乳酸、聚羥基脂肪酸酯等。

從產業鏈角度有來看，生物基材料上游原材料主要包括谷物、豆科、秸稈、竹木粉等可再生生物質；中游為生物基材料的生產與制造；下游為生物基材料應用領域，主要包括塑料、服裝、食品包裝、醫用材料、家居、工業、一次性用品等產業。

(資料圖片僅供參考)

為促進我國生物基材料進一步發展，近年來國家陸續出臺多部政策，為生物基材料行業的發展提供支持與規劃指導。2021年11月國家工信部發布《“十四五”工業綠色發展規劃》，將綠色低碳材料推廣列入工業碳達峰推進工程，并推廣低碳膠凝、節能門窗、環保涂料、全鋁家具等綠色建材和生活用品，發展聚乳酸、聚丁二酸丁二醇酯、聚羥基烷酸、聚有機酸復合材料、椰油酰氨基酸等生物基材料。為科學規劃、系統推進我國生物經濟發展，順應全球生物技術加速演進趨勢、實現高水平科技自立自強、前瞻布局培育壯大生物產業、推動經濟高質量發展，加強國家生物安全風險防控、推進國家治理體系和治理能力現代化，2022年5月國家發改委出臺《“十四五”生物經濟發展規劃》，將生物能源穩步發展、生物基材料替代傳統化學原料、生物工藝替代傳統化學工藝等進展明顯列入發展目標；并提出要重點圍繞生物基材料、新型發酵產品、生物質能等方向，構建生物質循環利用技術體系；完善生物基可降解材料評價標準和標識制度，擴大市場應用空間。為引導基于大宗農作物秸稈及剩余物等非糧生物質的生物基材料產業創新發展，促進工農業協調發展，助力鄉村振興和美麗中國建設，2023年1月由國家工信部等六部門聯合發布《加快非糧生物基材料創新發展三年行動方案》，方案中提出發展目標：到 2025 年，非糧生物基材料產業基本形成自主創新能力強、產品體系不斷豐富、綠色循環低碳的創新發展生態，非糧生物質原料利用和應用技術基本成熟，部分非糧生物基產品競爭力與化石基產品相當，高質量、可持續的供給和消費體系初步建立。在國家政策規劃持續推進下，我國生物基材料行業發展前景廣闊。

相關報告：智研咨詢發布的《2023-2029年中國生物基材料行業競爭現狀及投資決策建議報告》

發展現狀：生物基材料產需同步增長，市場規模不斷擴張

據統計數據顯示，2014-2021年期間我國生物基材料產量保持逐年穩定增長的走勢，2021年全國生物基材料產量達到179.4萬噸，相較2014年生物基材料產量增長了94.8萬噸。從產量增速情況來看，2015-2018年我國生物基材料產量呈連年下滑走勢，隨著國家產業支持力度加大，生物基材料企業生產技術水平提升，2019-2021年全國生物基材料產量增速加快，由9.9%提速至16.8%。預計2022年全國生物基材料產量將繼續保持增長趨勢，有望突破200萬噸。

隨著我國經濟不斷發展以及科學技術水平不斷提升，生物基材料在我國眾多領域中的應用范圍不斷擴大，市場滲透不斷深入。近年來我國對生物基材料的需求總量不斷增加，由2015年的69.4萬噸增長至2021年的142.4萬噸，期間生物基材料需求增量達到73萬噸。同時，全國生物基材料的需求量增速整體呈上升走勢，2021年國內生物基材料需求量增速達到17.2%，相較2016年提升了近7個百分點。

生物基材料由于其綠色生產、環境友好、資源節約等特點，已成為快速成長的新興產業。據統計，近年來我國生物基材料市場規模迅猛擴張，由2014年的96.86億元增長至2021年的199.23億元，期間生物基材料市場規模增長量達到102.37億元。從市場規模擴張速度來看，2015-2021年期間，我國生物基材料市場規模增速呈波動上升走勢，由8.6%上升至16.1%。隨著我國經濟形勢穩中向好發展，生物基材料下游應用領域中眾多產業不斷壯大，將繼續拉動我國生物基材料市場規模增長，助推生物基材料行的高速發展。預計2022年全國生物基材料市場規模將繼續增長至228億元。

由于國家政策與資金支持力度加大，同時生物基材料企業技術工藝與生產效益提升，近年來我國生物基材料市場均價整體呈下降走勢。據測算，2015-2021年國內生物基材料市場均價由1.52萬元/噸下滑至1.4萬元/噸，期間每噸生物基材料市場均價下滑了近0.12萬元。

市場格局：重點企業加大研發投入，積極布局搶占市場賽道

當前我國的生物基材料尚處于初步發展階段，是蓬勃發展的朝陽產業。生物基材料不僅能夠緩解我國化石資源枯竭的壓力，還能助力我國實現低碳目標，是國戰略性新興產業的重要內容。近年來在國家政策持續利好的環境下，進入我國生物基材料行業的企業數量逐漸增多，經過數年發展，行業出現了部分重點企業如凱賽生物、聯泓新科、金發科技、華恒生物、嘉澳環保、贊宇科技、卓越新能等。其中凱賽生物是一家以合成生物學等學科為基礎，利用生物制造技術，從事新型生物基材料的研發、生產及銷售的高新技術企業，是全球領先的利用生物制造規?；a新材料的企業之一。根據生物基材料相關營業收入口徑測算，2021年凱賽生物和卓越新能占據全國生物基材料行業的市場份額分別為10.8%、1.7%。隨著國內生物基材料產業的高速發展，行業的技術壁壘、資金壁壘、研發團隊壁壘、渠道壁壘將逐漸增加，同時近年來部分重點企業不斷擴大業務布局，搶占市場賽道，未來我國生物基材料行業市場集中度將進一步提升。

卓越新能是是國內第一家從事廢棄油脂制備生物柴油的技術研發并率先實現工業化生產的企業，二十年來深耕生物柴油和生物基材料行業，是目前國內產銷規模最大、出口量最多的生物柴油生產企業，并逐步形成以生物柴油為主，衍生深加工生物基材料的“生物質能化一體化”的產業布局，產品鏈不斷豐富，產品附加值和廢棄油脂的綜合利用率不斷增加。近年來卓越新能的生物基材料業務經營形勢良好，2018-2021年公司的生物基材料營業收入保持穩定增長。2021年卓越新能的生物基材料營業收入達到3.33億元，同步增長40.6%，相較2018年生物基材料營業收入增加了近1.9億元。從盈利情況來看， 2018-2020年卓越新能的生物基材料毛利率逐年下滑，但在2021年公司的生物基材料毛利率明顯上漲，達到33.3%，相較上年增長了19.5個百分點。

據企業年報數據顯示，2018-2021年期間卓越新能研發力度加大，研發投入金額逐年上漲。2021年卓越新能的研發投入金額為1.26億元，增速近73%，相較上年研發投入金額增加了5317萬元。2022年上半年卓越新能研發投入金額為1.01億元，研發投入總額占公司總營業收入的比重為4.47%。

發展趨勢：生物基材料對化石原料的替代將持續增加，非糧生物基材料成為行業重點發展方向

1、生物基材料替代化石原料需求將持續增加

近年來傳統石化、化工生產活動對化石資源持續消耗，人類活動對于化石資源依賴問題與日俱增，同時全球氣候變暖、環境污染加劇日益成為社會高度關注問題。由于傳統的經濟發展主要依靠的是化石原料，但隨著時代發展，不可再生化石資源儲量逐漸減少，傳統的經濟發展模式已經不適應新時代發展要求。未來包括中國在內的主要經濟體將以生態化、綠色化以及資源可回收為發展原則，實現綠色低碳、可持續發展目標?；谌缃竦吞冀洕拇蟓h境下，與化石原料相比，生物基材料主要來源于谷物、豆科、秸稈、竹木粉等可再生生物質，能夠大幅減少二氧化碳排放和環境污染，同時有效緩解化石資源枯竭壓力。在其綠色低碳、環境友好、資源節約等優勢特點下，生物基材料將逐漸成為我國經濟發展和科技創新的又一新興主導產業。在國家政策利好和資金支持力度加大的驅動下，我國生物基材料生產工藝水平不斷提升、產品種類更加豐富，產業化關鍵技術不斷取得創新突破，如今生物基材料已經廣泛應用于生物醫用材料、包裝材料、服裝、家居、工業、一次性用品等行業。未來我國生物基材料產業迎來迅猛發展，生物基材料將在更多領域實現應用覆蓋，我國生物基材料對化石原料的替代率將持續提升。

2、非糧生物基材料成為行業重點發展方向

發展非糧生物基材料，在滿足人民群眾物質和能源需求的同時，既能減少對石油、煤炭等化石能源開采和消耗，還能降低二氧化碳排放，同時避免“與人爭糧、與糧爭地”的困局，是石化工業實現綠色轉型的有效路徑。為引導基于大宗農作物秸稈及剩余物等非糧生物質的生物基材料產業創新發展，深化生物化工與傳統化工耦合、工業與農業融合，促進生物基材料優性能、降成本、增品種、擴應用，提升生物基材料產業協同創新、規模生產、市場滲透能力，2023年1月國家工信部等六部門聯合發布《加快非糧生物基材料創新發展三年行動方案》，提出重點聚焦非糧生物質糖化、非糧生物質替代糧食發酵生產、高效提純濃縮等關鍵平臺技術攻關，針對不同非糧生物質原料構建工業菌種培育體系與酶蛋白元件庫，鼓勵龍頭企業牽頭組建技術創新平臺，支持地方政府結合本地實際建設分布式非糧生物質處置及糖化基地，深化生物技術、物理技術和化學工藝協同創新攻關，提高生物基材料生產效率，降低綜合能耗和生產成本，減少污染物排放，夯實非糧生物質替代糧食生產生物基材料的技術經濟基礎?！斗桨浮芬蟮?025年，非糧生物基材料產業基本形成自主創新能力強、產品體系不斷豐富、綠色循環低碳的創新發展生態，非糧生物質原料利用和應用技術基本成熟，部分非糧生物基產品競爭力與化石基產品相當，高質量、可持續的供給和消費體系初步建立。國家的政策引導、財政金融支持、完善行業機制等多重舉措將助力我國非糧生物基材料產業加快創新發展，非糧生物基材料成為我國生物基材料行業的重點發展方向。

●以上數據及信息可參考智研咨詢（www.chyxx.com）發布的《2023-2029年中國生物基材料行業競爭現狀及投資決策建議報告》。

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