?新疆天富能源股份有限公司

?向特定對象發(fā)行股票募集資金實(shí)收情況

(資料圖)

?驗(yàn)資報(bào)告

?天?職?業(yè)?字?[2023]40588?號

?????????????????目???錄

驗(yàn)資報(bào)告?????????????????????1

新增注冊資本實(shí)收情況明細(xì)表????????????3

注冊資本及股本變更前后對照表???????????4

驗(yàn)資事項(xiàng)說明???????????????????5

驗(yàn)資報(bào)告

????????????????????????????????????????????????天職業(yè)字[2023]40588?號

新疆天富能源股份有限公司：

???我們接受委托，審驗(yàn)了新疆天富能源股份有限公司（以下簡稱“貴公司”）于?2023?年

況。按照法律法規(guī)以及協(xié)議、章程的要求出資，提供真實(shí)、合法、完整的驗(yàn)資資料，保護(hù)資

產(chǎn)的安全、完整是全體股東及貴公司的責(zé)任。我們的責(zé)任是對貴公司新增注冊資本及實(shí)收情

況發(fā)表審驗(yàn)意見。我們的審驗(yàn)是依據(jù)《中國注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第?1602?號-驗(yàn)資》進(jìn)行的。

在審驗(yàn)過程中，我們結(jié)合貴公司的實(shí)際情況，實(shí)施了檢查等必要的審驗(yàn)程序。

???根據(jù)貴公司于?2022?年?2?月?28?日召開的第七屆董事會第十三次會議、2022?年?3?月

件的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行?A?股股票方案的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董

事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行?A?股股票具體事宜的議案》等相關(guān)決議，并于?2022?年?10?月

復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2641?號）的核準(zhǔn)，同意貴公司發(fā)行股份募集配套資金不超過?15

億元。依據(jù)貴公司向特定對象發(fā)行股票方案，本次發(fā)行股份不超過?250,000,000?股。貴公

司原注冊資本為人民幣?1,151,415,017.00?元，本次擬申請?jiān)黾幼再Y本人民幣

???根?據(jù)?貴?公?司?認(rèn)?購?邀?請?書及?配?售?結(jié)?果?，?貴?公?司?本次?向?特?定?對?象?發(fā)?行?股?票總?數(shù)?量?為

元，扣除發(fā)生的抵減資本公積的發(fā)行費(fèi)用人民幣?17,995,865.65?元（不含增值稅），募集資

金凈額為人民幣?1,482,004,052.45?元。

???經(jīng)?審?驗(yàn)?，截至?2023?年?6?月?29?日?止?，貴?公?司已?收?到?上述?募?集資?金?凈額?人?民?幣

???同時(shí)我們注意到，貴公司本次增資前的注冊資本為人民幣?1,151,415,017.00?元，業(yè)經(jīng)

立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具信會師報(bào)字[2017]第?ZA16294?號驗(yàn)資報(bào)告。

截至?2023?年?6?月?29?日，貴公司變更后的注冊資本人民幣?1,379,032,607.00?元，累計(jì)實(shí)收

注冊資本人民幣?1,379,032,607.00?元。

??本驗(yàn)資報(bào)告僅供貴公司申請辦理注冊資本及股本變更登記及據(jù)以向全體股東簽發(fā)出資

證明時(shí)使用，不應(yīng)被視為是對貴公司驗(yàn)資報(bào)告日后資本保全、償債能力和持續(xù)經(jīng)營能力等的

保證，因使用不當(dāng)造成的后果，與執(zhí)行本驗(yàn)資業(yè)務(wù)的注冊會計(jì)師及本會計(jì)師事務(wù)所無關(guān)。

??附件：1.?新增注冊資本實(shí)收情況明細(xì)表

????????????????????????????中國注冊會計(jì)師：

???????中國·北京

????二○二三年六月二十九日

????????????????????????????中國注冊會計(jì)師：

?附件?1

???????????????????????????????????????新增注冊資本實(shí)收情況明細(xì)表

????????????????????????????????????????????????????截?至?2023?年?6?月?29?日?止

???被審驗(yàn)公司名稱：新疆天富能源股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????貨幣單位：人民幣元

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????新增注冊資本的實(shí)際出資情況

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????股本（其中：新增股本）

???????????????認(rèn)繳新增注冊資??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????占新增?????????????其中：貨幣出資

????????股東名稱????????????????????????????????????????????知識???土地使

????????????????????本?????????????????貨幣???????????實(shí)物?????????????????其他?????????合計(jì)?????????????????????????????注冊資

????????????????????????????????????????????????????????產(chǎn)權(quán)???用權(quán)????????????????????????????????????金額?????????????????????????????????????占新增注冊資

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????本比例??????????金額

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????本比例（%）

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（%）

有限售條件的流通股股東????227,617,590.00???1,482,004,052.45????—????—????????—????—????1,482,004,052.45???227,617,590.00???100.00???227,617,590.00??????100.00

?????????合計(jì)????227,617,590.00???1,482,004,052.45????—????—????????—????—????1,482,004,052.45???227,617,590.00???100.00???227,617,590.00??????100.00

附件?2

????????????????????????????????????????注冊資本及股本變更前后對照表

????????????????????????????????????????????????????????截?至?2023?年?6?月?29?日?止

??被審驗(yàn)公司名稱：新疆天富能源股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????貨幣單位：人民幣元

????????????????????????????????????認(rèn)繳注冊資本???????????????????????????????????????????????????????????????????實(shí)收股本

?????????????????????變更前??????????????????????????變更后???????????????????????????????變更前??????????????????????????????????????????變更后

???????項(xiàng)目??????????????????????出資比??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????占注冊資本

???????????????????????????????????????????????????????????出資比例?????????????????????????????占注冊資本????????本次增加額

??????????????????金額????????????例????????????金額????????????????????????????????金額???????????????????????????????????????????金額??????????????總額比例

????????????????????????????????????????????????????????????（%）?????????????????????????????比例（%）

???????????????????????????????（%）???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（%）

有限售條件流通股??????????????????—???????—???????227,617,590.00?????16.51?????????????????????—?????????—?????227,617,590.00??????227,617,590.00??????16.51

無限售條件流通股????1,151,415,017.00???100.00???1,151,415,017.00?????83.49???????1,151,415,017.00?????100.00???????????????—?????1,151,415,017.00??????83.49

???????合計(jì)???1,151,415,017.00???100.00???1,379,032,607.00????100.00???????1,151,415,017.00?????100.00???227,617,590.00????1,379,032,607.00?????100.00

附件?3

????????????????????????????驗(yàn)資事項(xiàng)說明

????一、基本情況

???新疆天富能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）1998?年?12?月經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新兵

函[1998]55?號文的批準(zhǔn)，由石河子電力工業(yè)公司按照相應(yīng)的重組方案改制為股份有限公司。

疆天富電力股份有限公司的批復(fù)”，同意由新疆石河子電力工業(yè)公司、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)

七師電力工業(yè)公司、新疆石河子造紙廠、新疆石河子市水泥制品廠、新疆石河子?148?團(tuán)場?5

家企業(yè)法人共同發(fā)起設(shè)立新疆天富電力股份有限公司。2000?年?6?月原新疆天富電力股份有限

公司更名為“新疆天富熱電股份有限公司”，2014?年正式更名為“新疆天富能源股份有限公

司”統(tǒng)一社會信用代碼為?91650000718900147A。

???根據(jù)公司?2022?年第七屆董事會第十三次會議、2022?年第二次臨時(shí)股東大會決議及中國證

監(jiān)會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)新疆天富能源股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》

????????????????????????????????（證監(jiān)許可〔2022〕

象發(fā)行股票方案，此次向特定對象發(fā)行的人民幣普通股股票（A?股）不超過?250,000,000?股，

每股面值為人民幣?1.00?元。本次驗(yàn)資是對公司向特定對象發(fā)行普通股股票所增加注冊資本的

實(shí)收情況進(jìn)行驗(yàn)證。

???本次向特定對象發(fā)行股票前公司的注冊資本為人民幣?1,151,415,017.00?元，本次擬申請

增加注冊資本人民幣?227,617,590.00?元，變更后注冊資本?1,379,032,607.00?元。

????二、股票發(fā)行募集資金情況

???根據(jù)公司股東大會決議、公司章程和中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2022〕2641?號文核準(zhǔn)以及向特

定對象發(fā)行股票方案，公司本次發(fā)行股票每股面值人民幣?1.00?元，發(fā)行數(shù)量?227,617,590?股，

發(fā)行價(jià)格人民幣?6.59?元/股，按發(fā)行價(jià)格計(jì)算的募集資金總額為人民幣?1,499,999,918.10?元，

扣除發(fā)生的抵減資本公積的發(fā)行費(fèi)用人民幣?17,995,865.65?元（不含增值稅），實(shí)際募集資金

凈額為人民幣?1,482,004,052.45?元。

????三、驗(yàn)證結(jié)果

???公司實(shí)際募集資金總額人民幣?1,499,999,918.10?元，扣除本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷

商?）?恒?泰?長?財(cái)?證?券?有?限?責(zé)?任?公?司?的?承?銷?保?薦?費(fèi)?16,981,132.07?元?(?不?含?增?值?稅?)?，?余?額

以下募集賬戶：

???????????????開戶行??????????????????????????賬號?????????????????金額

中國工商銀行股份有限公司石河子分行????????????????3016028529200136282?????????300,000,000.00

興業(yè)銀行股份有限公司烏魯木齊分行?????????????????512100100100069190??????????300,000,000.00

北京銀行股份有限公司烏魯木齊分行?????????????????20000027372000122335496?????300,000,000.00

新疆石河子農(nóng)村合作銀行??????????????????????803010012010119053572???????300,000,000.00

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司石河子市兵團(tuán)支行?????????????30725301040016434???????????283,018,786.03

???公司因向特定對象發(fā)行股票而發(fā)生的抵減資本公積的發(fā)行費(fèi)用人民幣?17,995,865.65?元

（不含增值稅），本次募集資金凈額為人民幣?1,482,004,052.45?元。

???發(fā)行費(fèi)用明細(xì)如下表：

?????????????????項(xiàng)目??????????????????????????金額（不含增值稅）

?承銷保薦費(fèi)?????????????????????????????????????????????????????16,981,132.07

?驗(yàn)資費(fèi)??????????????????????????????????????????????????????????188,679.25

?信息披露費(fèi)????????????????????????????????????????????????????????611,320.75

?證券登記費(fèi)????????????????????????????????????????????????????????214,733.58

?????????????????合計(jì)????????????????????????????????????????17,995,865.65

????四、結(jié)論

???經(jīng)審驗(yàn)，截至?2023?年?6?月?29?日止，公司已收到本次向特定對象發(fā)行股票所募集資金凈額

人民幣?1,482,004,052.45?元，其中增加股本人民幣?227,617,590.00?元，增加資本公積人民幣

???公司本次向特定對象發(fā)行前股本為人民幣?1,151,415,017.00?元，截至?2023?年?6?月?29?日，

變更后的股本為人民幣?1,379,032,607.00?元(人民幣壹拾叁億柒仟玖佰零叁萬貳仟陸佰零柒元

整）。

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