隨著2022年報和一季報的披露,上市城農商行的座次被打亂,“包郵區”排位變化明顯。
昔日有著“上市城農商行‘亞軍’”、“江浙滬‘一哥’”之稱的上海銀行被超車,然而在“優等生”“黑馬”聚集的江浙滬,江蘇銀行又能否坐穩這個位置?
上海銀行痛失“一哥”寶座核心指標被反超 開年被罰近“一個小目標”
(資料圖片僅供參考)
2022年是上海銀行正式丟掉城商行亞軍寶座的一年,無論是規模、營收、凈利潤、不良率等指標,上海銀行都被江蘇銀行超越。
2022年年報顯示,去年該行實現營業收入531.12億元,同比下降5.54%,在42家A股銀行中位列倒數第五,也是“包郵區”唯一一家增速呈負增長的上市銀行。
拆解來看,上海銀行主要營收增長引擎利息凈收入為380億元,占總收入70%以上,但在去年年底,這項數據同比下降6.03%;非利息凈收入中的手續費及傭金凈收入同樣大幅下滑,同比下降28.23%至64.93億元。
對于手續費及傭金凈收入下滑原因,上海銀行在年報中解釋稱,“受上年同期根據資管新規要求,存量預期收益型理財產品清零實現收益大幅增加,造成基數較高影響,代理手續費收入同比下降”。
再來看盈利能力。2022年,上海銀行實現歸屬于母公司股東的凈利潤222.8億元,同比增長1.08%,基本每股收益1.50元,同比增長1.35%。
盡管同比增速為正,但上海銀行在規模上已被江蘇銀行、寧波銀行反超,同比增速也處于末位。對于增利不增收現象,上海銀行解釋稱主要源于當期信用減值損失減少36.7億元。
事實上,從今年一季度數據來看,上海銀行的營收仍在下滑,同比減少7.12%,凈利潤雖然同比增長3.25%,但增速仍在“包郵區”排倒數第一。
具體來看,2023年一季度,上海銀行利息凈收入為90.35億元,同比降11.72%,下降因利息收入同比降1.4%,利息支出卻同比增6.4%;手續費及傭金凈收入為17.08億元,同比降15.7%;投資收益與公允價值變動損益合計為23.38億元,同比增24.23%。不過,投資收益為5.02億元,同比降76.21%。
資產質量方面,縱觀2022年年報以及今年一季報數據,上海銀行不良率依為1.25%,與2021年末持平,居“包郵區”上市城商行倒數第二。
事實上,上市的前三年(2016年-2018年間),上海銀行的不良率為1.17%、1.15%、1.14%,呈現優化的趨勢。然而自2019年開始,該行不良率陸續抬頭,2019年-2021年分別為1.16%、1.22%、1.25%,2022年年末和2023年一季度,該數據雖然沒有進一步升高,但依然處于上市以后的歷史高位上。
撥備覆蓋率方面,數據指標的變化與不良率相似,均以2019年為“分水嶺”。2019年至今,上海銀行的風險指標處在了下行周期中,尤其是撥備覆蓋率,已經連續4年多在下滑。
2022年末,該行的撥備覆蓋率為291.61%,和2021年年末相比下降9.52個百分點,今年一季度撥備覆蓋率又下降了4.77個百分點,僅高于浙商銀行和紫金銀行,位居“包郵區”倒數第三。
資產質量下行的背后,該行合規問題逐漸浮出水面。今年4月底,國家外匯局上海市分局開出一張大額罰單,上海銀行因“八宗罪”被給予警告,并被處以罰沒款合計達9854.4萬元,這是銀行業開年以來最大罰單。
而這也不是近年來該行收到唯一的千萬級罰單,2020年8月,上海銀行因內保外貸業務等23項違規被罰沒1652.16萬元;百萬級罰單也屢見不鮮:2021年7月,上海銀行因個人貸款違規用于購房被罰460萬元;2022年2月,又因同業投資業務違規被罰240萬元。據北青金融不完全統計,近五年來,上海銀行累計被罰沒1.46億元。
5月11日,上海銀行發布5月10日投資者關系活動記錄表。對于投資者問道:“今年不良生成是否延續改善,如何看待零售領域結構性風險的影響?”
上海銀行稱,不良生成方面,今年將進一步加強前瞻性管理、分類管理、主動管理,力爭不良生成延續改善勢頭。展望2023 年資產質量時,上海銀行亦稱,將重點管控不良生成。對重點領域、行業等實施分類管理;對風險異動提前介入,主動干預;加大風險資產化解處置力度,優化處置結構。
另外,上海銀行還因未履行好托管職責被投資者告上法院。雖然案件具體結果尚不得知,但上海銀行涉及的投訴量的確居高不下。根據上海銀保監局公布的2022年銀行業消費投訴情況,彼時納入上海銀行業消費投訴事項共72035件,上海銀行則位居在滬銀行投訴量第一,共有885件投訴。
江蘇銀行反超領跑“包郵區”“上市以來最靚年報” “陽光下的陰影”不容忽視
縱觀“包郵區”、乃至42家A股上市銀行2022年財報,江蘇銀行的表現都可圈可點。數據顯示,截至2022年末,該行實現全年營收705.7億元,同比增長10.66%,歸母凈利潤253.86億元,同比增長28.9%,均超過城商行“一哥”北京銀行。
更值得關注的是,江蘇銀行營收、凈利潤長期保持雙位數增長態勢。拉長時間維度,該行的營收同比增速已連續17個季度保持雙位數水平;歸母凈利潤同比增速也已連續9個季度保持20%以上,且已連續4個季度穩居上市銀行前三名。
平安證券在研報中觀點鮮明,認為江蘇銀行一方面扎實深耕本土,另一方面積極推動零售轉型,盈利能力和盈利質量全方位提升,上調評級由“推薦”至“強烈推薦”。
經營效益保持快速增長的同時,江蘇銀行的風控指標實現上市以來最優。截至2022年末,江蘇銀行不良貸款率0.94%,較上年末下降0.14個百分點,不良貸款余額較上年末減少0.35億元;撥備覆蓋率362.07%,較上年末提升54.35個百分點;逾期貸款率和關注類貸款比例較上年末分別下降0.15、0.03個百分點,實現不良率連續7年下降,撥備覆蓋率連續7年提升,資產質量穩居行業第一梯隊。
盡管行駛在高速發展的快車道上,但江蘇銀行同樣避免不了“陽光下的陰影”——內控風險和合規問題不容忽視。
2月6號,央行發出了今年1號罰單,處罰的對象就是江蘇銀行。處罰文件顯示,江蘇銀行因存在“違反賬戶管理規定”“違反流通人民幣管理規定”等九項違規情形,被央行處以“警告、沒收違法所得和罰款773.6萬元”的處罰,與此同時,4名相關責任人也遭到了不同程度的行政處罰,合計被罰15.5萬元。
此外,在資本充足率上,近三年江蘇銀行各級資本充足率呈現持續下滑趨勢。
2022年江蘇銀行資本充足率為13.07%,較2021年的13.38%、2020年的14.47%下降不少;其中核心一級資本充足率從2020年的9.25%下降了0.5個百分點至8.79%,在“包郵區”僅高于杭州銀行。
另外,作為2022年第一組國內系統重要性銀行,江蘇銀行還需面對附加0.25%的監管要求,即核心一級資本充足率不得低于7.75%,根據該行披露的信息,目前該行的這一數值已經逼近監管紅線。
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