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2023年6月16日，海通-大華商業(yè)物業(yè)資產(chǎn)支持專項計劃在上海證券交易所成功設(shè)立，為2023年來首單內(nèi)資民營房企CMBS（商業(yè)物業(yè)抵押貸款）產(chǎn)品。

本期專項計劃的發(fā)行規(guī)模為16.03億元，發(fā)行期限為18（3+3+3+3+3+3）年。其中，優(yōu)先A級規(guī)模12.816億元，票面利率4.80%；優(yōu)先B級規(guī)模3.204億元，票面利率5.90%，創(chuàng)大華集團近六年來交易所全產(chǎn)品歷史融資成本新低。本次專項計劃的成功發(fā)行，進一步助力大華集團積極拓寬融資渠道，探索創(chuàng)新產(chǎn)品，降低融資利率，贏得資本市場和廣大投資者的認可。

本次專項計劃以位于上海市浦東新區(qū)、寶山區(qū)、徐匯區(qū)和青浦區(qū)的11處商業(yè)項目合計約24萬㎡商業(yè)物業(yè)為抵押，并以該些商業(yè)項目未來期間經(jīng)營獲得的租金收益及其他收益作為第一還款來源，保障資產(chǎn)支持證券還本付息。前述商業(yè)項目均系大華集團及旗下商業(yè)公司開發(fā)、運營，主要覆蓋商超、公寓酒店、餐飲、零售、辦公等豐富業(yè)態(tài)，綜合出租率達到較高水平，該些優(yōu)質(zhì)商業(yè)項目包含較多中長期租約，且物業(yè)成新度高、運營狀況良好，同時具備區(qū)位優(yōu)勢和周邊配套完善的優(yōu)勢。通過發(fā)行設(shè)立專項計劃，大華集團及旗下商業(yè)公司盤活大量固定資產(chǎn)，包括各區(qū)域優(yōu)質(zhì)社區(qū)商業(yè)，踐行大華集團長久以來秉持的“高質(zhì)量城市運營”戰(zhàn)略，進一步煥新城市消費，打造美好社區(qū)環(huán)境。

大華集團始創(chuàng)于1988年，總部位于中國上海，是國內(nèi)較早一批擁有房地產(chǎn)開發(fā)國家一級資質(zhì)的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)。作為中國城市更新運營商，大華多年來專注三舊改造、新城區(qū)建設(shè)、超大規(guī)模社區(qū)建設(shè)運營等，奮進高質(zhì)量城市發(fā)展。目前以大華(集團)有限公司為經(jīng)營投資主體，300余家控股公司協(xié)作運營。圍繞“高質(zhì)量城市運營”全面布局，業(yè)務(wù)覆蓋地產(chǎn)開發(fā)、建筑施工、物業(yè)服務(wù)、商業(yè)運營、酒店運營等，并在高精尖特產(chǎn)業(yè)投資、家裝定制、IP開發(fā)運營等面建立了穩(wěn)固的生態(tài)體系，形成了具有特點的城市運營競爭優(yōu)勢。通過精細化管理和業(yè)務(wù)各板塊的有效整合，深度探索和參與產(chǎn)城融合，在當(dāng)前房地產(chǎn)市場大環(huán)境中依然保持業(yè)績增長、穩(wěn)健前行。

大華城市更新的步伐已遍及長三角、環(huán)渤海、中西部、西南及華南區(qū)域近三十座重點城市，連續(xù)多年榮膺“中國民營企業(yè)500強”、“上海企業(yè)100強”、“中國房企百強及品牌價值50強”等行業(yè)殊榮，也連續(xù)多年位列上海市商品房住宅年度總銷金額前五。

未來，大華集團將持續(xù)奮進長期高質(zhì)量發(fā)展，構(gòu)建更加開放共享、綠色創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)資源平臺，為客戶和社會創(chuàng)造更多價值。

（文章來源：界面新聞）

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