5月3日，深圳證券交易所發布《深市上市公司2022年報實證分析報告》（后稱《報告》）。《報告》顯示，深市上市公司2022年實現營業總收入20萬億元，同比增長7.0％，近六成公司收入正增長，其中實體類公司（不含金融業和房地產業，下同）實現凈利潤8782.2億元，同比增長7.0％。

但報告也提到，深市公司2023年一季度收入同比增長5.2％，但受成本端壓力等階段性因素影響，凈利潤同比下降4.6％。

同時，2022年是全面實行股票發行注冊制平穩落地一年，全年深市新增上市公司226家，其全年收入和凈利潤同比分別增長17.4％和3.6％，均高于深市平均水平，為市場引入“活水”。而2022年同樣是退市新規實施關鍵之年，全年有24家公司退市，接近過去三年總和。

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創業板總市值超12萬億

隨著上市公司年報披露期結束，深交所對深市上市公司年報披露情況作出總結。《報告》顯示，截至2023年4月30日，深市2776家公司中有2772家按期披露2022年度報告。深市公司2022年實現營業總收入20.0萬億元，同比增長7.0％，近六成公司收入正增長。

在全球經濟和外貿增長動能下滑的環境下，深市上市公司2022年實現海外業務收入3.4萬億元，同比增長19.2％。

從利潤方面看來，深市上市公司2022年全年實現凈利潤9278.8億元，同比下降3.8％。不過細分來看，實體類公司實現凈利潤8782.2億元，同比增長7.0％，其中，近八成公司實現盈利，近五成公司正增長，324家公司實現翻倍式增長。實體類公司凈資產收益率為8.1％，與上年基本持平；經營活動現金流凈額合計1.8萬億元，同比增長15.8％，較上年提高11.8個百分點。

深交所統計顯示，2022年，深市主板上市公司突破1500家，總市值超22萬億元，創新藍籌企業和細分行業冠軍集聚效應凸顯。板塊公司全年收入同比增長4.5％，凈利潤同比下滑8.1％。其中，實體類公司全年收入和凈利潤同比分別增長5.8％和5.4％。

其中，市值超千億元的公司有31家，收入和凈利潤同比分別增長22.0％和18.2％，藍籌公司的“市場穩定器”作用凸顯。在電子通信、醫藥生物、新能源等優勢領域涌現出中興通訊、華東醫藥、橫店東磁等一批優質鏈主型企業，保障產業鏈供應鏈價值鏈穩定。

另外，創業板上市公司2022年突破1200家，總市值超12萬億元。面對復雜多變的市場環境，創業板上市公司經營業績保持快速增長，全年收入和凈利潤同比分別增長20.4％和11.0％，近六成公司收入實現正增長，近八成公司實現盈利。《報告》顯示，創業板上市公司全年海外業務收入同比增長24.6％，光伏、鋰電企業“出海”速度明顯加快，寧德時代、陽光電源等公司均實現增長翻番。

據了解，創業板匯聚了新一代信息技術、新能源、新材料、生物醫藥、高端裝備等九大戰略新興產業，合計市值占比76％。據統計，2022年創業板上市公司研發投入同比增長20.3％，134家公司連續三年的投入增速在20％以上。

值得注意的是，《報告》還提及上市公司一季度營收情況。2023年一季度，我國經濟運行企穩回升，GDP同比增長4.5％，但工業企業利潤下降21.4％，持續好轉的內生動力還需進一步夯實。《報告》顯示，深市公司一季度收入同比增長5.2％，但受成本端壓力等階段性因素影響，凈利潤同比下降4.6％。

1198家公司聚集于三大領域

《報告》中提及，目前深市匯聚了1198家三大領域公司，這三大領域分別為先進制造、數字經濟、綠色低碳，三大領域公司占深市公司總數的43.2％。2022年，這三大領域1198家公司全年收入和凈利潤同比分別增長13.0％和13.3％。

在先進制造方面，深市共有先進制造公司471家，市值合計6萬億元，分別占深市整體數量和合計市值的17％和17.3％，先進制造公司近三年凈利潤復合增長率為17.8％。

其中，海洋工程、軌道交通、航空航天等高端裝備制造龍頭公司業績高速增長，天海防務和蘇奧傳感凈利潤翻倍，三角防務凈利潤同比增長51.5％。生物科技行業凈利潤同比提升6.1％。邁瑞醫療在收入邁入百億大關后，仍然保持每年20％以上的增速。

而在數字經濟方面，深市共有數字經濟公司432家，市值合計6.6萬億元，占深市整體的15.6％和19.0％。數字經濟公司近三年凈利潤復合增長率達11.1％。

細分來看，物聯網、網絡通信和半導體行業凈利潤同比分別增長67.3％、28.7％和6.8％。其中，通信器件龍頭中際旭創凈利潤同比增長39.6％；北方華創、長川科技等裝備龍頭凈利潤實現翻番。

在綠色低碳領域，深市共有295家此類公司，市值合計6.1萬億元，占深市整體的10.6％和17.5％，近三年凈利潤復合增長率高達48.0％。

而且，綠色低碳公司2022年整體表現亮眼，凈利潤同比增長66.7％。其中，新能源汽車繼續保持高景氣，比亞迪全年產銷雙翻番，出口量同比增長3倍，凈利潤同比增長4.5倍；寧德時代的動力電池市場占有率連續六年全球第一，凈利潤同比增長93％。鋰電核心材料公司業績大幅上漲，天齊鋰業、贛鋒鋰業凈利潤同比分別增長10.6倍和2.9倍。

退市家數接近過去三年總和

2022年是國內全面實行股票發行注冊制平穩落地的一年，資本市場基礎制度進一步完善、市場功能進一步發揮。

《報告》顯示，在準入環節，2022年以來深市新增上市公司226家，新增公司全年收入和凈利潤同比分別增長17.4％和3.6％，均高于深市平均水平，為市場注入“源頭活水”。其中，主板和創業板分別新增53家和173家，IPO募集資金合計超過2600億元。5家主板注冊制“排頭兵”IPO募集資金合計119億元，平均市值超140億元。

而在持續成長方面，2022年累計實施235單再融資，融資金額逾3300億元。其中，久吾高科等21家創業板公司通過“小額快速”機制高效解決資金需求。海外融資取得突破，全年有6家深市公司成功發行GDR，合計融資26.1億美元。

在并購重組方面，深市公司全年披露重大資產重組方案76單，實施完成43單，交易金額（不含配套募資）1611億元。其中，全球最大風電運營商龍源電力吸收合并ST平能實現“A+H”上市；民營煉化龍頭東方盛虹通過并購戰略轉型新能源材料領域。

值得關注的是，2022年同樣是退市新規實施見效的關鍵之年，退市改革落地見效，常態化退市機制有序運行。

數據顯示，深市2022年全年共有24家公司退市，退市家數接近過去三年總和，其中，主動退市2家，強制退市22家。另外，2023年以來，已有2家公司被強制摘牌，另有18家公司鎖定終止上市。

在市場高度關注的分紅方面，2022年，深市共有1740家公司宣告分紅預案，年度累計分紅合計超4200億元，平均股利支付率為35.0％。其中，1178家公司連續三年實施分紅，456家公司股利支付率在50％以上。

另外，共有628家深市公司在2022年完成了股份回購，涉及股份數量超82億股，涉及金額約890億元。全年共實施完成股東增持計劃237家次，風華高科、易成新能、立訊精密等龍頭公司的實控人和控股股東紛紛實施大額增持。

本文源自：中國基金報

作者： 馮堯

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