【資料圖】

海南礦業(yè)(601969.SH)今日股價(jià)上漲，截至收盤報(bào)6.93元，漲幅1.17%，總市值141.23億元。今日收盤價(jià)已低于該公司2021年定增募資發(fā)行價(jià)格。

4月28日晚間，海南礦業(yè)發(fā)布了向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額不超過人民幣180,000.00萬元（含180,000.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于2萬噸電池級氫氧化鋰項(xiàng)目、八角場氣田天然氣階段性開發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起6年。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)公司董事會與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請公司股東大會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)發(fā)行時(shí)的具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和/或通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)公司董事會與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

同日，海南礦業(yè)發(fā)布的《前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會以證監(jiān)許可[2021]2502號文《關(guān)于核準(zhǔn)海南礦業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司于2021年8月18日向諾德基金管理有限公司等14名投資者發(fā)行人民幣普通股（A股）66,981,415股，發(fā)行價(jià)格每股人民幣11.30元，募集資金總額人民幣756,889,989.50元，募集資金凈額為人民幣746,045,107.18元。本次非公開發(fā)行新增注冊資本實(shí)收情況業(yè)經(jīng)上會會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年8月19日以上會師報(bào)字（2021）第8754號驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。本次發(fā)行新增股份已于2021年8月30日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續(xù)。

海南礦業(yè)同日發(fā)布的2023年第一季度報(bào)告顯示，第一季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.23億元，同比增長10.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.62億元，同比減少16.54%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.51億元，同比減少9.42%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額4.55億元，同比增長12.68%。

此前，海南礦業(yè)于3月29日發(fā)布的2022年年度報(bào)告顯示，2022年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入48.30億元，同比增長17.26%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6.15億元，同比減少29.66%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤5.40億元，同比減少18.46%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額12.68億元，同比增長64.43%。

海南礦業(yè)2022年度利潤分配預(yù)案為：以公司截至2022年12月31日的總股本2,034,496,729股為基數(shù)測算，公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.98元（含稅），合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣2億元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅占公司2022年度歸母凈利潤比例為32.52%。上述分紅預(yù)案符合《海南礦業(yè)股份有限公司章程》和《海南礦業(yè)股份有限公司未來三年（2020-2022年）股東回報(bào)規(guī)劃》中利潤分配的相關(guān)規(guī)定。

2022年，海南礦業(yè)信用減值損失（損失以“-”號填列）為833.84萬元，資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列）為-6546.85萬元。

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