2022年貝塔數據（BETA）進行了一系列產品更新及服務升級，從熱門基礎款的營銷早報、企業微信側邊欄、組合診斷、短視計劃書、貝塔評分等數字化營銷工具產品，逐步擴展出跟我拍、互動小游戲、財經小秘書等更貼合客戶經理精細化運營私域客戶池的抓手工具。同時，BETA從以往服務的客戶項目案例中汲取經驗，為更好的賦能管理層對團隊人員隊伍建設、培養的管理需求，推出了理財經理智能工作臺、數智化管理工作臺、AI教練等全新產品和功能。

BETA憑借自身強大的技術能力、海量金融數據和標簽圖譜，在成立十年來，不斷創造出匹配客戶需求的產品。在服務上，BETA從售前、售中、售后，為客戶提供全流程的指導和運營服務，遵循客戶至上的原則，贏得新老客戶認可。

縱觀BETA全年的業績，在疫情影響下，金融機構業務由線下轉變至線上、線上精細化運營的需求愈發強烈，鑒于BETA多年耕耘的優秀口碑，在本季度接連與多家國有大行、全國性和區域性股份制銀行達成合作。

以下為您展示的是2022年第四季度新增的標桿服務項目之一：

標的金額500萬+：某全國性股份制商業銀行

——————————————

構建“內容+社區+陪伴”的營銷平臺服務體系，

打造“社交化、智能型、開放性”的經營平臺

【客戶方痛點】

（一）專業化內容供給不足

客戶行自研生產的內容素材及資訊較為基礎，在產品營銷亮點話術、高質量內容場景、產品業績歸因分析、資產配置建議等專業營銷、投顧陪伴類內容供給不足。

（二）線上線下聯動營銷工具不足

客戶行缺少全旅程式的營銷工具，在投資績效分析工具、資產配置優化工具、理財經理營銷工具支撐上略顯乏力，無法做到線上和線下業務的聯動。

（三）內容營銷管理未能實現閉環

客戶行缺少對用戶的分層管理、用戶投資偏好分析數據及投前、投中、投后的陪伴服務體系，無法及時掌握最佳營銷時機和營銷機會，急需打造從內容營銷場景到交易轉化的完整營銷閉環。

【BETA解決方案】

BETA輔助客戶行，構建“內容+社區+陪伴”的內容營銷平臺服務體系，有效提升營銷工具效能、串聯各項營銷鏈路，賦能理財經理展業，提升全行理財服務整體能力。

（一）引入合作機構，共建內容開放生態。

搭建內容開放平臺，吸引優質基金公司、保險公司入駐，提供多功能后臺供入駐產品方上傳產品與內容，匯集更豐富的優質內容資源

（二）基于智能內容分發的邏輯、圍繞內容營銷，打造一站式展業工作臺。

圍繞內容營銷需求為核心，以主推產品營銷、客群管理、場景營銷、交互式陪伴視角，智能聚合產品、營銷素材百寶箱、營銷場景、投顧工具，為一線理財經理定制打造一站式工作臺，輔助理財經理敏捷展業。幫助客戶經理實現投前的內容種草、投中的智能決策與投后的資訊陪伴服務。

（三）站在大財富管理的高度，圍繞理財、公募、保險、私募等產品，構建全品類產品內容營銷賦能平臺。

圍繞理財、公募、保險、私募等產品，系統拆分用戶的理財需求，構建內容營銷百寶箱。根據產品特點，制定差異化內容營銷策略，賦能理財經理。構建本行大財富管理的線上內容營銷體系。

（四）構建全域協同營銷平臺，賦能云工作室、數字名片等營銷工具，打造全行統一聯動的營銷體系。

根據科技架構對線上渠道的統一規劃，以混合部署的方式，在營銷內容、產品評價、資配建議等方面賦能客戶行原來使用的云工作室、數字名片等營銷工具。基于企業微信生態，實現對用戶的內容營銷觸達、信息共享、策略協同，通過線上線下營銷融合，形成營銷閉環。

【項目創新亮點】

基于營銷物料庫完成內容陪伴升級

搭建完善營銷物料庫，更好地輔助總分支行及客戶經理配置營銷產品物料、客戶投教物料，提升內部信息傳遞效率。

截至2022年12月底，本平臺已在全行范圍中推廣使用，累計開通8000余人。用戶不僅覆蓋一線理財經理，同時服務了社區支行負責人、支行行長、分行產品經理、分行領導，實現財富管理全條線全覆蓋。平臺功能受到各分支行好評，一線理財經理日常工作中內容營銷等功能被廣泛使用。

2、搭建特色資配體系

BETA整合資配核心功能，融入資配邏輯，包裝專屬頁面，上線定制化【資配百寶箱】，打造“成邏輯、講白話、直接用、可拓展”的工具化應用。

圍繞 “講理念”、“做資配”、“做檢視”資產配置三步法，BETA幫助客戶行整合“投研觀市（講理念）”、“資產診斷（做資配）”、“異動提醒（做檢視）”三大功能入口，閉環資配場景。

3、構建完備的金融產品、客戶、內容三大標簽體系

本項目構建了金融產品數據庫，其中擁有260萬只產品信息，涵蓋公募基金、私募基金、保險等類別。可以充分滿足客戶行的個性化投顧服務需求，幫助一線理財經理有效洞察高凈值客戶的理財偏好變化趨勢，實現包括千人千面早報等個性化理財內容服務。

同時，為基金產品賦予的Lable標簽，更加細分。不僅資產、產品等類別更加細致，還包含了主題概念、行業、投教、基金事件等維度。產品、客戶、內容資訊的Tag標簽平均超過1000個。可以幫助客戶經理更清晰的了解客戶理財需求，實現更精準的產品營銷與理財服務。

4、運營資配主題活動

本項目充分利用內容營銷轉化+資產配置專業賦能兩大優勢，創新性地使用展業平臺作為客戶行金牌理財師大賽的比賽陣地，承接了大賽線上部分的功能建設與運營工作。截止11月比賽結束，參與模擬投資理財經理4344人，模擬交易超2萬筆；通過投教打卡、N度人脈等比賽活動，觸達客戶數突破3萬人次。

一直以來，貝塔數據（BETA）都專注于服務金融業，順應數字經濟大勢，結合銀行業普遍痛點難點問題，通過不斷探索，形成了銀行業最佳實踐解決方案，為業務發展注入強勁動力，助力銀行業務再上新臺階。

截至2022年底，貝塔數據的客戶已經遍布銀行、證券、保險、基金、信托等，超過1000家金融機構，覆蓋170萬高端金融顧問和理財師。服務范圍覆蓋超過80%的銀行網點，超過50%的證券公司營業部。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。

關鍵詞：